التكامل الأفقي والشاقولي في الاقتصاد

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7056 - 2021 / 10 / 24 - 23:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعد التكامل الأفقي والتكامل الرأسي من الاستراتيجيات التنافسية التي تستخدمها الشركات لتعزيز موقعها بين المنافسين في السوق. يعرف التكامل الأفقي بأنه الاستحواذ على عمل ذي صلة . الشركة التي تختار التكامل الأفقي تتولى قيادة شركة أخرى تعمل على نفس المستوى من سلسلة القيمة في الصناعة. ويشير التكامل الرأسي إلى الحصول على العمليات التجارية ضمن نفس قطاع الإنتاج. الشركة التي تختار التكامل الرأسي تأخذ السيطرة الكاملة على مرحلة واحدة أو أكثر في إنتاج أو توزيع المنتج.
صحيح أن التكامل الأفقي والتكامل الرأسي طريقتان تنمو بها الشركات ، إلا أن هناك اختلافات مهمة بين الإستراتيجيتين. يحدث التكامل الرأسي عندما تمتلك شركة ما جميع أجزاء العملية الصناعية بينما يحدث التكامل الأفقي عندما تنمو الشركة عن طريق شراء منافسيها. سنحاول في هذا البحث شرح أهم الفروق بين التكامل الأفقي والتكامل الرأسي ونشرح لماذا تلجأ الشركات إلى تحديد الإستراتيجية الأكثر فائدة لها من خلال توضيح إيجابيات وسلبيات كل نهج.

نقاط البحث الرئيسية

• الاستحواذ الأفقي هو إستراتيجية عمل حيث تتولى شركة ما شركة أخرى تعمل على نفس المستوى في الصناعة.
• يتضمن التكامل الرأسي الاستحواذ على العمليات التجارية ضمن نفس قطاع الإنتاج.
• تساعد عمليات التكامل الأفقية الشركات على التوسع في الحجم وتنويع عروض المنتجات وتقليل المنافسة والتوسع في أسواق جديدة.
• يمكن أن تساعد عمليات التكامل الرأسية في تعزيز الربح وتتيح للشركات الوصول الفوري إلى المستهلكين.
• الشركات التي تسعى إلى تعزيز مراكزها في السوق وتعزيز مرحلة إنتاجها أو توزيعها تستخدم التكامل الأفقي.

مفهوم التكامل الأفقي

عندما ترغب شركة في النمو من خلال التكامل الأفقي ، فإن هدفها الأساسي هو الحصول على شركة مماثلة في نفس الصناعة. وتشمل الأهداف الأخرى زيادة الحجم، وخلق وفورات في الحجم ، وزيادة القوة السوقية على الموزعين والموردين، وزيادة تمايز المنتجات أو الخدمات ، وتوسيع سوق الشركة أو دخول سوق جديد ، وتقليل المنافسة.

على سبيل المثال ، إذا أراد متجر متعدد الأقسام دخول سوق جديد ، فقد يختار الاندماج مع متجر مشابه في بلد آخر لبدء العمليات في الخارج. ويكون الهدف من القيام بذلك هو تحقيق المزيد من الإيرادات بعد الدمج. من الناحية النظرية ، تجني الشركة أموالًا أكثر مما كانت عليه عندما كانتا شركتين مستقلتين.

يمكن للشركة المندمجة حديثًا خفض التكاليف من خلال مشاركة التكنولوجيا وجهود التسويق والبحث والتطوير والإنتاج والتوزيع.
يعمل التكامل الأفقي بشكل أفضل عندما يكون لدى الشركتين ثقافات داعمة. وقد يفشل التكامل الأفقي إذا كانت هناك مشاكل عند دمج ثقافتي الشركة.

إيجابيات وسلبيات التكامل الأفقي

صحيح أنه يمكن أن يكون هناك العديد من الفوائد للتكامل الأفقي ، إلا أن الميزة الأكثر وضوحًا هي زيادة الحصة السوقية للشركة. عندما تتحد شركتان ، فإنها تجمع أيضًا بين منتجاتها وتقنياتها والخدمات التي تقدمها للسوق. وعندما تضاعف إحدى الشركات منتجاتها ، يمكنها أيضًا زيادة موطئ قدمها في سوق المستهلك.

وعلى نفس المنوال ، يمكن للشركات الاستفادة من قاعدة عملاء أكبر بعد التكامل الأفقي. ومن خلال دمج شركتين في شركة واحدة ، أصبح بإمكان المؤسسة الجديدة الآن الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء.

عندما تزداد قاعدة عملاء الشركة ، يمكن للشركة الجديدة الآن زيادة إيراداتها. وأخيرًا ، تستفيد الشركات التي تختار التكامل الأفقي من المنافسة المنخفضة في صناعتها ، وزيادة التآزر بين شركتين (بما في ذلك موارد التسويق) ، وتقليل بعض تكاليف الإنتاج.
وعلى الرغم من أن التكامل الأفقي قد يكون منطقيًا من وجهة نظر الأعمال ، إلا أن هناك جوانب سلبية للتكامل الأفقي للسوق ، خاصة عندما تنجح.إذ يواجه هذا النوع من الإستراتيجية درجة عالية من التدقيق من قبل الوكالات الحكومية. و يمكن أن يؤدي دمج شركتين تعملان ضمن نفس سلسلة التوريد إلى تقليل المنافسة ، وبالتالي تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين.

إذا حدث ذلك ، فقد يؤدي إلى احتكار المنتج ، حيث تلعب شركة واحدة قوة مهيمنة ، وتتحكم في توافر وأسعار وتوريد المنتجات والخدمات. إن عمليات الاندماج الكبيرة بين الشركات هي سبب وجود قوانين مكافحة الاحتكار. تهدف قوانين مكافحة الاحتكار إلى
منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تخلق احتكارًا حيث يكون لشركة واحدة تأثير كبير وتركيز عالٍ في السوق.

بعد التكامل الأفقي ، قد تستفيد الشركة الأكبر الجديدة من المستهلكين عن طريق رفع الأسعار وتضييق خيارات المنتج.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك عيوب أخرى محتملة للتكامل الأفقي ، بما في ذلك انخفاض المرونة داخل المنظمة الجديدة. ربما كانت الشركتان قبل التكامل الأفقي قادرتين على العمل بشكل أكثر رشاقة ، لكن الشركة الجديدة الآن هي منظمة أكبر. ومع وجود عدد أ
كبر من الموظفين والعمليات الداخلية ، تصبح الشركة مدينة بمزيد من البيروقراطية وبحاجة أكبر إلى الشفافية. أخيرًا ، إذا لم تكن هناك تعاون بين الشركتين ، على الرغم من تكاليف العملية ، فقد يفشل التكامل الأفقي. يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض القيمة بين الشركتين ، بدلاً من إضافة قيمة إلى العملية.

ونحن كرجال أعمال نحب:
• الايجابيات
• زيادة الحصة السوقية
• قاعدة أكبر من المستهلكين
• زيادة الإيرادات
• انخفاض المنافسة
• الجهود الداعمة (جهود التسويق المشتركة ، التكنولوجيا ... الخ )
• خلق اقتصاديات المقاييس واقتصاديات النطاق.
• تقليل تكاليف الإنتاج

ونحن كرجال أعمال لا نحب:
• السلبيات
• مستوى عال من التدقيق من قبل الجهات الحكومية
• خلق الاحتكار
• أسعار أعلى للمستهلكين
• خيارات أقل للمستهلكين
• انخفاض المرونة للشركة الجديدة الأكبر
• أن يؤدي عدم التوافق بين قيم الشركة إلى تدمير القيمة الإجمالية للشركة

أمثلة على التكامل الأفقي

التكامل الأفقي يحدث عندما تتحد اثنتان من الشركات التي تتنافس في نفس الصناعة وفي نفس مراحل الإنتاج وتندمج . سنذكر ثلاثة أمثلة على التكامل الأفقي هي اندماج فنادق ماريوت وستاروود في عام 2016 ، و اندماج شركتي ساب ميلر وآن هاوزر بوش إن بي في عام 2016 ، وشركتي فوكس توينتي ون مع شركة والت ديزني في عام 2019 .

فنادق ماريوت وستاروود

في عام 2016 ، استحوذت شركة ماريوت الدولية على شركة ستاروود للفنادق والمنتجعات العالمية مما أدى إلى إنشاء أكبر شركة فندقية في العالم . كان الهدف من الدمج هو إنشاء مجموعة من أكثر الشركات العقارية تنوعا في العالم . كان لماريوت حضور قوي في قطاعات الفخامة الفندقية والمؤتمرات والمنتجعات وكان حضور ستاروود الدولي قويا للغاية . وقد أدى الجمع بين الشركتين إلى خلق المزيد من الخيارات للمستهلكين والمزيد من الفرص للموظفين وقيمة مضافة لمساهمي الشركة . وبعد الدمج ، صار لدى الشركتين ما يقارب من 5500 فندق وحوالي مليون و مئة ألف غرفة في جميع أنحاء العالم .

اندماج ساب ميلر وآنهاوزر بوش إن بي في :

بلغت قيمة الاندماج بين شركتي ساب ميلر وآنهاوزر بوش إن بي في ، الذي تم الانتهاء منه في تشرين أول عام 2016 حوالي 100 مليار دولار. حاليا يتداول اسم الشركة الجديدة تحت اسم واحد هو نيوبيلكو. و نظرًا لأن هذا الاندماج جمع بين شركات البيرة الرائدة في العالم قبل الإغلاق ، كان على الشركات الموافقة على بيع العديد من العلامات التجارية الشهيرة للبيرة ، بما في ذلك ماركة بيروني وغرولش وأوركويل بايلزنير في جمهورية التشيك من أجل الامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار .

كان أحد أهداف الدمج هو زيادة حصة آنهاوزر بوش إن بي في في السوق في المناطق النامية من العالم ، مثل الصين وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ، حيث تمكنت ساب ميلر بالفعل من الوصول إلى تلك الأسواق .

شركة والت ديزني و 21 سينشري فوكس

تم الانتهاء من استحواذ شركة والت ديزني على شركة فوكس توينتي ون في شهر آذار عام 2019 . وكان الهدف من الدمج هو زيادة محتوى والت ديزني وخيارات الترفيه لتلبية طلبات المستهلكين ، والتوسع في السوق الدولية ، وتوسيع عروضها المباشرة إلى المستهلك ، بما في ذلك إيسبن وديزني وحصة ملكية في الشركتين هولو. تضمنت عملية الاستحواذ أيضا على فوكس توينتينث سينشري ، وفوكس للصور ، وفوكس 2000 ، وفوكس فاميلي ، وفوكس للرسومات ، وفوكس للإنتاج ، وفوكس للبث التلفزيوني ، وفوكس 21 ، وفوكس للشبكات، وناشييونال جييوغرافيك، وفوكس الدولية للشبكات وستار الهندية، وفوكس في هولو ، وتالا سكاي ، ومجموعة اندوميل شاين .

مفهوم التكامل الرأسي

تستحوذ الشركة التي تخضع للتكامل الرأسي على شركة تعمل في عملية الإنتاج لنفس الصناعة. تتضمن بعض الأسباب التي قد تجعل الشركة تختار التكامل رأسياً تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها ، أو خفض تكاليف الإنتاج ، أو جني الأرباح الأولية أو النهائية ، أو الوصول إلى قنوات التوزيع الجديدة . لتحقيق ذلك ، تستحوذ إحدى الشركات على شركة أخرى إما قبلها أو بعدها في عملية سلسلة التوريد.

قد تحقق الشركات التكامل الرأسي من خلال التوسع الداخلي أو الاستحواذ أو الدمج.

لا يؤدي التكامل الرأسي فقط إلى زيادة الأرباح من العمليات المكتسبة حديثًا من خلال بيع منتجاته مباشرة إلى المستهلكين ، ولكنه يضمن أيضًا الكفاءات في عملية الإنتاج ويقلل من حالات التأخير في التسليم والنقل.

التكامل الخلفي

يمكن للشركات التكامل عموديًا بطريقتين: الخلفي أو الأمامي. يحدث التكامل العكسي عندما تقرر الشركة شراء شركة أخرى تصنع منتجًا مدخلاً لمنتج الشركة المستحوذة. على سبيل المثال ، تسعى شركة تصنيع السيارات إلى تحقيق التكامل مع الإصدارات السابقة عندما تستحوذ على شركة تصنيع الإطارات.

التكامل الأمامي

يحدث التكامل الأمامي عندما تقرر الشركة السيطرة على عملية ما بعد الإنتاج. لذلك ، قد تحصل الشركة المصنعة للسيارة في المثال السابق على وكالة لبيع السيارات من خلال عملية التكامل المتقدم - الحصول على شركة قبل سلسلة التوريد الخاصة بها. هذا يجعل الشركة المصنعة أقرب إلى المستهلك ويمنح الشركة المزيد من الإيرادات.

إيجابيات وسلبيات التكامل الرأسي

يساعد التكامل الرأسي الشركة على تقليل التكاليف عبر أجزاء مختلفة من عملية الإنتاج الخاصة بها. كما أنه ينشئ رقابة أكثر صرامة على الجودة ويضمن تدفقًا أفضل والتحكم في المعلومات عبر سلسلة التوريد .
تشمل الفوائد الإضافية للتكامل الرأسي زيادة المبيعات وتحسين الأرباح. التكامل الخلفي - عندما تشتري شركة على شركة أخرى تصنع منتجًا مدخلاً لمنتج الشركة المستحوذة - يمكن أن يقلل أو يلغي النفوذ الذي يتمتع به الموردون على الشركة ، وبالتالي ، يمكن أن يقلل التكاليف.

إن أهم العوائق الرئيسية للتكامل الرأسي هو أن الشركة يمكن أن ينتهي بها الأمر مع تركيز جميع مواردها في نهج واحد. يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية محفوفة بالمخاطر بشكل خاص في بيئة السوق غير المؤكدة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك تكاليف عالية لتنسيق التكامل الرأسي.

يجب على أي شركة تفكر في إستراتيجية تكامل رأسي أن تكون على دراية برأس المال اللازم لتمويل عملية الاستحواذ. إذا كانت هذه الإستراتيجية تتطلب تحمل ديونًا إضافية ، فيجب على الشركة المضي قدمًا في معرفة أنه يجب أن تكون قادرة على سداد هذا الدين من خلال الإيرادات الإضافية الناتجة عن التكامل.

ونحن كرجال أعمال نحب:

• الايجابيات
• زيادة المبيعات
• تقليل التكاليف عبر أجزاء مختلفة من الإنتاج
• ضمان تشديد الرقابة على الجودة
• تحسين تدفق المعلومات والتحكم فيها عبر سلسلة التوريد
• تحكم أفضل في حجم الإنتاج

ونحن كرجال أعمال لا نحب:

• السلبيات
• تركز الموارد والآفاق في نهج واحد
• تكاليف تنظيمية وتنسيقية عالية

أمثلة على التكامل الرأسي

يحدث التكامل الرأسي عندما تستحوذ الشركة على بعض أو كل اللاعبين ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها. هناك ثلاثة أمثلة على التكامل الرأسي منها استحواذ شركة غوغل على منتج الهواتف الذكية موتورولا في عام 2012 ، وشراء إيكيا للغابات في رومانيا لتزويد المواد الخام الخاصة بها في عام 2015 ، وبدء نتفلكس في إنشاء محتواها الأصلي الذي ستوزعه من خلال خدمة البث.

غوغل وموتورولا

في عام 2012 ، استحوذت شركة غوغل على منتج الهواتف الذكية موتورولا لقد ابتكرت شركة الهواتف الذكية موتورولا أول هاتف خلوي واستثمرت في تقنية أندرويد التي كانت ذات قيمة لشركة غوغل .

ايكيا والغابات في رومانيا

في عام 2015 ، اشترت ايكيا مساحة 83000 فدان من الغابات في شمال شرق رومانيا. وقد كان هذا أول جهد قامت به الشركة في إدارة عمليات الغابات الخاصة بها حيث اشترت ايكيا الغابة من أجل إدارة الأخشاب بشكل مستدام وبأسعار معقولة.
تنتج نتفلكس محتواها الخاص

يعد نتفلكس أحد أهم الأمثلة على التكامل الرأسي في صناعة الترفيه. وقبل بدء استوديو المحتوى الخاص بها ، كانت نتفلكس في نهاية سلسلة التوريد لأنها وزعت الأفلام والبرامج التلفزيونية التي أنشأها منشئو المحتوى الآخرون. ومع ذلك ، أدرك قادة نتفلكس أنهم قادرون على تحقيق إيرادات أكبر من خلال إنشاء المحتوى الأصلي الخاص بهم . في عام 2013 ، قامت الشركة بتوسيع عروض المحتوى الأصلي الخاصة بها .

أسئلة وأجوبة حول التكامل الأفقي والتكامل الرأسي

ما هو التكامل الأفقي والرأسي؟

التكامل الأفقي هو إستراتيجية توسع تتبناها شركة تتضمن الاستحواذ على شركة أخرى في نفس خط الأعمال. يشير التكامل الرأسي إلى إستراتيجية التوسع حيث تتولى شركة واحدة السيطرة على مرحلة واحدة أو أكثر في إنتاج أو توزيع المنتج. يتم تنفيذ هاتين
الإستراتيجيتين من قبل شركة لتعزيز مكانتها بين المنافسين.

ما هو مثال على التكامل الأفقي؟

يعد التكامل الأفقي أحد أكثر أنواع عمليات الدمج شيوعًا في عالم إدارة الأعمال. ونتيجة للتكامل الأفقي ، يجمع المنافسون في نفس السوق بين عملياتهم وأصولهم الثابتة. وأبسط مثال على التكامل الأفقي هو دمج شركتين استشاريتين. تقدم إحدى الشركات خدمات تطوير البرمجيات في صناعة الدفاع ؛ تقدم الشركة الأخرى أيضًا تطوير البرامج ولكن في صناعة النفط والغاز.

من يستخدم التكامل الأفقي؟
تستخدم الشركات التكامل الأفقي لتعزيز مراكزها في السوق وتعزيز مرحلة إنتاجها أو توزيعها.

ما أهمية التكامل الأفقي؟
يمكن أن يفيد التكامل الأفقي الشركات بشكل كبير. إنه مهم لأنه يمكن أن يساعد الشركة على النمو من حيث الحجم ، أو يزيد من تمايز المنتجات ، أو يحقق وفورات في الحجم ، أو يقلل المنافسة ، أو يساعد الشركة في الوصول إلى أسواق جديدة.

وفي الختام

في حين أن التكامل الأفقي والتكامل الرأسي هما طريقتان يمكن للشركات من خلالها توسيع عملياتها ، إلا أن هناك اختلافات مهمة بين الإستراتيجيتين. التكامل الأفقي هو عملية الاستحواذ أو الاندماج مع المنافسين ، بينما يحدث التكامل الرأسي عندما تتوسع الشركة إلى مرحلة إنتاج أخرى (بدلاً من الاندماج أو الاستحواذ على الشركة في نفس مرحلة الإنتاج(.

المراجع

Vertical Growth´-or-Horizontal Growth? - LinkedIn https://www.linkedin.com › pulse › vertical-growth-horizontal-turan-saray
Horizontal vs. Vertical Growth Strategy: Which is Best? - Lean Labs horizontal-vs-vertical-growth ‹ blog ‹ https://www.lean-labs.com
Vertical vs. Horizontal Growth Strategies for Mobile Startup how-to-scale-your-mobile-star... ‹ blog ‹ easternpeak.com
Horizontal vs. Vertical Integration: What s the Difference? Mergers & Acquisitions ‹ ... ‹ https://www.investopedia.com
Strategies for Growth | FrogDog Marketing Magazine ‹ https://www.frog-dog.com

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات